中节能国祯环保科技股份有限公司
关于国祯转债到期兑付结果及股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、到期兑付数量：2,511,737张
2、到期兑付总金额：266,244,122元（含最后一期年度利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023年11月27日（星期一）
4、可转债摘牌日：2023年11月27日（星期一）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.97亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2017年11月24日至2023年11月24日。
经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司 5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。
自2023年11月22日起，“国祯转债”停止交易。自2023年11月27日起，“国祯转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内日，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“国祯转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。
“国祯转债”自2018年5月30日起进入转股期，截至2023年11月24日
（到期日）共有3,458,263张已转为公司股票，累计转股数为40,344,275股。
本次到期未转股的剩余“国祯转债”张数为 2,511,737张,到期兑付总金额为266,244,122元(含最后一期年度利息，含税)，已于2023年11月27日兑付完毕。
三、摘牌情况
“国祯转债”（代码：123002）摘牌日为 2023年 11月 27日。
四、股本变动情况
| 本次变动前（2023年9月30日） | 本次变动后（2023年11月24日） | ||||
| 数量（股） | 比例 | 可转债转股 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条 件股份 | 1,490,731 | 0.21% | 0 | 1,770,181 | 0.25% |
| 二、无限售条 件股份 | 697,471,416 | 99.79% | 120,838 | 697,312,804 | 99.75% |
| 三、股份总数 | 698,962,147 | 100% | 120,838 | 699,082,985 | 100% |
五、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-65324976
联系传真：0551-65324976
联系人：艾娟 钱博雅
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月二十七日