卓创资讯豆粕市场分析师王文深

【导语】?2024年农业一号文件发布，对于大豆压榨产业来说，2024年在继续保障安全的主题下，重点强化对于发展水平的关注。而这一背后的变化，与2024年全年的经济主题“发展新质生产力”又有密不可分的关系。文件将指导产业在全年经济工作基调背景下，继续向着安全化、精细化、科技化方向发展。

安全：把粮食增产的重心放到大面积提高单产上 实施粮食单产提升工程

2024年一号文件的第一个主题是确保国家粮食安全。对于中国大豆压榨产业来说，尤其是自从2018年以来，产业对于原料转基因大豆的稳定供应能力，持续给予高度关注。中国农业农村部对于2023/24年度的最新预估数据显示，中国预计进口大豆9725万吨，中国大豆产量为2084万吨，进口占比82.35%。大豆的进口依赖度较高，将对中国的粮食安全造成不稳定影响。

因此，不稳定的解决，也就是巩固强化油料的安全，可通过实现降低进口占比来提升国内油料的安全水平。如何实现这一途径呢？无非两个方向：一是降低国际进口量，二是提升国内产量。从大豆消费量看，2023/24年度为1.17亿吨，同比增加2.5%。在需求不降低的情况下，在供应结构过度偏向国际市场的情况下，在粮食安全的大背景下，降低国际进口量可能无法保障产量满足市场需要。因此，如何提升国内产量就变成了关键一环。

将重点关注在国内产量的提升，有一个最重要的优势，即增产的主动权。提升产量有两个抓手，生产面积和单产水平。结合我国土地资源的实际情况，即人均土地资源低于世界平均水平、土地类型多（平地少，耕地、林地比例低）。因此，产量增量的主要来源，将更加依赖单产水平的提升。

日前，农业农村部发布的公告称，根据《中华人民共和国种子法》《农业转基因生物安全管理条例》和《农作物种子生产经营许可管理办法》等有关规定，共26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证。这将进一步推进了转基因商业化进程，使中国大豆的单产水平加速提升，从而保障大豆压榨产业的来源安全。

发展水平：中国大豆压榨产业结构不断优化 产业生产水平不断提升

中国大豆压榨产业进入高质量发展阶段。具体表现在：集中化压榨区域的不断强化，企业规模化水平不断提升，行业集中度不断提升，投资结构不断优化。卓创资讯统计数据显示，2023年区域产能结构较为稳定，排名前三位的仍然是华南、华东及山东区域，全国占比分别为 26.06%、21.35%、17.93%。2023 年华南、华东及西南区域产能有所增加，其他区域产能较去年保持稳定。同时，2023 年中国大豆压榨企业 CR10 企业产能集中度为 73.58%，保持在较高水平。

综上，文件将对中国大豆压榨产业的要求在于安全，方向在于高水平发展，文件将指导产业在全年经济工作基调背景下，继续向着安全化、精细化、科技化方向发展。