商务部正在组织开展“金九银十”系列的促消费活动——将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。商务部还表示，目前已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请。
环球市场
美股方面，三大指数连续第三日收跌。道指跌1.08%，纳指跌1.82%，标普500跌1.64%。上周美国初请失业救济人数意外未继续回升，反而环比减少2万，令市场担心该数据可能促使美联储维持加息模式。大型科技股普跌，亚马逊跌超4%，特斯拉、英伟达、谷歌跌超2%，Meta跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.90%。蔚来、富途跌超4%，哔哩哔哩跌超3%，小鹏汽车、拼多多、百度跌超2%，阿里巴巴、京东、网易跌超1%。
全球资产表现上，WTI 11月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.03%，报89.63美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.24%，报93.30美元/桶。截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.23%至105.362。30年期国债收益率上涨超过10个基点至4.55%，创2011年4月以来最高水平。10年期国债收益率逼近2007年以来高点4.5%，2年期国债收益率最高上涨至5.144%，也创16年来新高。
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4. 传媒大亨默多克11月辞职，长子接棒
福克斯公司和新闻集团周四宣布，饱受争议的保守派媒体大亨鲁珀特·默多克将辞去两家公司的董事长一职，默多克的媒体帝国52岁的长子拉克兰·默多克将接任新闻集团唯一董事长，并继续担任福克斯执行董事长兼CEO。
5. 史上首次！韩国通过最大在野党党首李在明批捕案
据报道，韩国国会21日下午举行全体会议，通过了关于同意逮捕最大在野党共同民主党党首李在明的议案。具体投票结果显示，韩国国会全体会议以149票赞成、136票反对、6票弃权、4票无效表决通过该案。这是韩国宪政史上首次表决通过在野党代表拘留案。
6. 美国汽车行业大罢工僵局愈发紧张！通用汽车一装配厂裁员2000人
通用汽车、Stellantis表示，由于与工会罢工相关的后果，公司已经解雇了更多工人。周三早些时候，Stellantis解雇了三个零部件工厂的约370名员工。而工会主席威胁称，除非谈判取得“重大进展”，否则将在周五宣布更大规模的罢工。
7. 欧洲《芯片法案》正式生效
当地时间21日，欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称，该方案通过“欧洲芯片计划”促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。
8. 微软秋季发布会：Windows的AI时代从下周开始
微软AI助手Copilot将于9月26日推出，作为Win11更新的一部分。系统自带的“照片”、“画图”、“记事本”、“邮件”等应用也齐步迈入了AI时代。Bing的图片创作功能将在近期接入OpenAI新鲜出炉的DALL-E 3，对于相同提示词的成像质量有了明显提升。Office的AI功能Microsoft 365 Copilot将在今年11月1日起面向商业用户开放。
9. “‘最牛地级市’苏州晋级特大城市”引发广泛关注
此前苏州发布情况说明指出，按照相关调整的统计口径，以2020年第七次全国人口普查公布的常住人口数据来算，苏州城区常住人口为512.51万人。常住人口超过500万，这意味着苏州跻身特大城市行列，我国超大特大城市也由此扩容至22城。
10. “越跌越买” 大盘宽基ETF等175亿抄底
本周前三个交易日净流入资金已达175亿元。从资金流向看，本周前三个交易日，中证500、科创50、中证1000等大盘宽基ETF最受资金青睐，在权益市场估值的历史低位，大盘宽基ETF成为“抄底资金”最便捷的投资工具；行业或主题ETF中，医疗、游戏、电子、新能源车ETF等出现一定程度净流出，但机构对部分低估值、高景气度板块的长期价值依然看好。
11. 香港“币圈”骗局牵涉多名艺人，港媒曝张智霖到警局协助案件调查
虚拟资产交易平台JPEX近日被证监会点名属无牌经营后，香港警方至今已经拘捕最少11人。警方共接获2197名受害人报案，当中涉及金额约13亿7000万港元。张智霖方对此发布澄清声明称，去年3月张智霖曾为该公司拍摄广告片及平面硬照广告，在得知该公司“被证监会列入‘无牌公司及可疑网站名单’”后，已于去年9月终止合作。
12. 德国正考虑禁用华为部分设备？外交部：反对将经贸科技问题政治化
外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，据悉，德国正考虑禁用华为制造的某些设备，并从2026年开始将其排除在德国的核心5G网络之外。外交部对此有何回应？毛宁表示，我们一贯反对任何国家将经贸科技问题政治化，我们认为各国都应当为各国的企业提供一个公平非歧视、透明的营商环境。
13. 华为正式发文：靳玉志接任BU CEO，余承东升任董事长
华为智能汽车业务部门人事调整，华为光产品线总裁靳玉志接任华为智能汽车解决方案BU CEO一职，余承东转任董事长。华为发布“大算力、大存力、大运力”解决方案，以及盘古汽车大模型和医学大模型。华为昇腾AI云服务正式上线，企业一键接入即可获取AI算力。
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15. 乐有家APP已经重新上线深圳二手楼挂盘价格
深圳楼市再度传来重磅消息。乐有家APP已经重新上线深圳二手楼挂盘价格，而且整体挂盘价超出预期，有的盘比最近的成交价整体高出20%左右。在此之前——2021年2月8日到9日24小时内深圳二手房市场突变，各大房产交易平台的房源价格无法显示。至此，已经有两年多时间。
16. 比亚迪员工泄密？拘留！
9月20日晚，网络流传“比亚迪工作人员泄露商业秘密”的信息。经核查，该信息为谣言，系网民赖某（男，27岁）为博取关注编造的虚假信息。目前，赖某已被公安机关依法行政拘留。
17. 蔚来NIO Phone发布，起售价6499元，将于9月28日开始交付
9月21日上午，在上海举行的NIO IN 2023蔚来创新科技日活动上，蔚来创始人、董事长李斌发布蔚来自研的手机NIO Phone，最低售价6499元。这也是中国车企品牌跨界研制的首款手机。
宏观经济
1. 近两年来首次！英国央行按下加息“暂停键”
英国央行周四意外维持基准利率在5.25%不变，从2021年底开始的连续14次加息之旅终于暂时停下脚步。此次利率决议的投票结果为五票赞成四票反对，而此前市场预期将加息25个基点。英国央行同时表示，如果通胀压力持续存在，需要进一步收紧货币政策。
2. 俄罗斯宣布对汽油和柴油出口实施临时限制
俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，以稳定国内市场。近日，俄罗斯市场消息人士表示，该国正面临国内燃料短缺问题，对南俄产粮区的收成至关重要，未来几个月燃料短缺的情况可能会恶化。
3. 香港8月CPI同比升1.8% 基本通胀率1.5%
香港政府统计处公布，8月份整体消费物价同比升1.8%，升幅与7月份相同。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，基本通胀率为1.5%，较7月份的1.6%略低。在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在8月份录得同比升幅的类别为烟酒，上升19.6%、衣履上升6.6%、电力、燃气及水上升5.7%、外出用膳及外卖上升3.7%、交通上升1.5%、住屋上升0.8%。
4. 美政府关门危机或致400万人停薪
据美国广播公司20日刊文表示，美国目前正面临史上最大规模的政府“关门”危机，一旦政府停摆将产生连锁反应，400万人或停薪。专家预估，400万面临停薪的人员约一半是现役军人和预备役军人。此外，根据美媒盘点，许多在监狱、机场、电网等机构工作的雇员将被通知无薪上班，国家公园也可能面临关闭。
5. 数据显示：沙特阿拉伯石油收入的下滑可能已经结束
沙特阿拉伯的石油出口收入在7月份下降至187亿美元，因为该国实施了每日100万桶的供应削减。虽然这是自2021年9月以来最低的数字，但8月和本月可能会有显著改善。这些削减措施预计将延长至2023年底之前，推高了价格，布伦特原油现在超过90美元/桶。
6. 台湾外销订单金额连续12个月负增长
据看台海，台湾地区经济事务主管部门20日公布的数据显示，台湾8月外销订单金额为460.4亿美元，比去年同期减少15.7%，这也是台湾外销订单金额连续第12个月负增长。该部门相关人士分析，因全球通货膨胀及升息压力仍高，终端市场需求持续疲软，加上客户持续去化库存，导致台湾外销订单金额出现“12连黑”。
产业信息
1. 广东省猪粮比价进入过度下跌三级预警区间
根据广东省价格监测中心监测，9月19日全省平均猪粮比价为5.98∶1，进入广东省发展改革委等五部门联合印发《广东省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。
2. 中国光伏行业协会理事长：有必要警惕光储市场产能过剩
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，有必要警惕光储市场出行产能过剩。光伏行业的产业规模一直处于动态平衡的相对过剩状态，这种状态能较好为未来行业需求进行前置性铺垫，但需要避免盲目扩张和无序竞争。在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下，过度扩张产能或低端产品大规模复制，这会导致新一轮的行业波动。
3. 中国汽车流通协会：预计9月二手车交易量在160万辆左右 环比增长2.5%
据中国汽车流通协会消息，9月第二周日均交易量5.99万辆，环比下降0.32%。与8月同期相比增长2%，从周度趋势表现来看，市场基本恢复到7月底的旺季水平。预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%，月度同比增长7.7%。
4. 商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措
商务部发言人昨日表示，商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。
5. 硅业分会：供应小幅超过需求 本周硅片价格持续松动
中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周硅片价格持续松动。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价维持在3.36元/片，周环比持平；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价维持在3.45元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至4.19元/片，周环比跌幅为0.95%。本周G12单晶硅片成交均价松动，主要由于下游需求不及预期。
6. 1-8月全国港口完成外贸货物吞吐量33.4亿吨
交通运输部表示，目前，我国国际物流运行总体持续向好。一是全国港口外贸吞吐量增势较好。1-8月全国港口完成外贸货物吞吐量33.4亿吨，同比增长9.7%，比2019年同期也增长了16.9%。
公告精选
中国石化：9月21日回购1000万股A股股份
昆仑万维：实控人周亚辉及一致行动人承诺未来三年不减持
西菱动力：拟以3000万元-5000万元回购股份
精伦电子：公司和华为没有业务往来
长沙银行：全行资产规模突破一万亿元
精工科技：中标12.7亿元碳纤维生产线项目
南宁糖业：拟将证券简称变更为“广农糖业”
星星科技：目前部分零部件产品与华为有合作
慈文传媒：子公司拟出资1000万元认购基金份额
光大证券：光大证券国际控股有限公司完成增资
亚太股份：收到新能源汽车供应商提名信
ST通葡：公司不存在白酒生产业务
国内股市
昨日，A股方面，上证指数跌0.77%，深证成指跌0.9%，创业板指跌0.99%，深成指、创业板指再创阶段新低。减量环境并未改变，核心资产继续遭大资金抛售；场内不多热钱集中在华为产业链，星闪、鸿蒙各自在上下半场表现。全天超4000股下跌，情绪端修复长路漫漫。
港股方面，恒生指数收跌1.29%报17655.41点，恒生科技指数跌1.85%报3849.27点，恒生国企指数跌1.33%报6099.26点。延续近期跌势，大市交投清淡，成交额仍不足800亿港元。医疗、有色、科技板块跌幅居前，阿里健康跌近5%领跌蓝筹。
主力动向，北上资金昨日净卖出A股43.3亿元。贵州茅台、宁德时代、中国平安分别获净卖出4.68亿元、4.43亿元、3.36亿元。南下资金昨日净买入港股32.44亿港元，为连续第6日净买入。中国移动、中国平安、建设银行分别获净买入8.87亿港元、2.03亿港元、1.91亿港元。
龙虎榜中，共有31只个股上榜龙虎榜，华力创通龙虎榜单日净买入额最多，达3.09亿元。在龙虎榜中，涉及机构专用席位的个股有10只，净买入额前三的是高盟新材、我乐家居、铭科精技。
两市融资余额：截至9月20日，上交所融资余额报8016.53亿元，深交所融资余额报7179.95亿元，两市合计15196.48亿元，较前一交易日增加0.90亿元。