消息面上，10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）更新2022年10月发布的对华出口管制规定，收紧AI芯片等领域限制。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响，新规将在向公众征求30天意见后生效。同时，美国商务部工业与安全局将我国13家公司列入实体清单，其中包括壁仞科技及其子公司、摩尔线程及其子公司等芯片公司。

对此，浙商证券(601878)指出，美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。

国内算力芯片的发展速度取决于上游供应及下游的迭代速度，因而供应及生态体系较为完善的华为鲲鹏升腾芯片有望最先获益，具备较强技术积累和生态兼容性的海光也有望迎来更大的市场空间。

东莞证券认为，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放，在算力自主可控的背景下，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力工程的建设，建议重点关注国产算力产业链。相关标的包括神州数码(000034)、拓维信息(002261)、四川长虹(600839)、广电运通(002152)、卓易信息等。